Годината е 1958 и Ръсел Кийс отдавна е напуснал семейството си. По време на едно от отвличанията обаче той вижда, че 12-годишният му син Джеси също е бил отвлечен. Кийс се опитва да открие закономерност в отвличанията си с надеждата да избегне отвличането. Затова той се връща в дома си в Илинойс и убеждава сина си да избяга с него. Бившата му съпруга Кейт, която се е омъжила отново за шерифа Бил Уокър, е вбесена особено когато Ръсел се завръща, но Джеси не се връща. Оуен Крауфорд вече е подполковник и отговаря за програмата, резултат от катастрофата в Розуел. През последните 11 години е постигнато много малко, затова той уволнява целия екип и решава да предприеме нова тактика. В Тексас синът на Сали Кларк - Джейкъб, вече е на 10 години и очевидно има специални способности. Полубрат му и сестра му искат да го изпратят в интернат, за да го предпазят, но Сали е напълно против тази идея. Тя преосмисля мнението си, след като получава неочаквано посещение от Крауфорд, който се опитва да я измами.