През 70-те години на миналия век агентът на ФБР Джо Пистоун работи под прикритие и се внедрява в мафията на Ню Йорк. Използвайки името Дони Браско, той се сприятелява с мафиота Бенджамин „Лефти“ Руджиеро. С течение на времето Пистоун започва да разпознава и да се грижи за приятелите си от мафията, особено за Лефти. Пистоне е женен и има деца, но отсъства седмици или месеци, което в крайна сметка кара съпругата му да поиска развод. Когато престава да се отчита пред ФБР всеки ден, както се изисква, началниците му решават, че е дошъл моментът да спрат операцията. По действителен случай.
