След експлозия на тяхната луна, клингоните имат приблизително 50 години преди озоновият им слой да бъде напълно разреден и всички те да умрат. Те имат само един избор - да сключат мир с Федерацията, което ще означава край на 70-годишния конфликт. Капитан Джеймс Т. Кърк и екипажът са призовани да помогнат в преговорите поради предишния им „опита“ с тях. Но мирните преговори не продължават дълго и Кърк и Маккой са осъдени за убийството на върховния клигонски канцлер. Двамата са затворени в снежния затворнически лагер за тежък труд Рура Пенте. Ще успеят ли да избягат? И ще постигнат ли някога мир с клингоните?