В този трилър Уесли Снайпс влиза в ролята на агента под прикритие Нейл Шоу, който трябва да разкрие международен заговор срещу САЩ. Въпреки че официално не съществува, Нейл Шоу е главният заподозрян за убийството на японския посланик. Шоу минава под прикритие, за да разкрие престъплението и да изчисти собственото си име. Оказва се обаче че ситуацията е доста по-заплетена и мистериозна. Той тръгва по следите на безскрупулен бизнесмен, когото подозира, че стои зад много по-голям международен сценарий, а единственият човек, на когото има доверие, е красивата преводачка Джулия Фанг.